감독 :  로버트 드니로
 
출연 :  맷 데이먼(제임스 윌슨), 로버트 드니로(빌 설리반), 안젤리나 졸리(클로버 윌슨), 조 페시(조셉 팰미)

줄거리 :  아버지의 자살을 목격한 바 있는 에드워드 윌슨은 예일 대학에 입학한 후, 미래의 지도자를 양성하기 위한 비밀동아리 '스컬스 앤 본스(Skulls and Bones)'에 가입한다. 동아리 활동을 통해 날카로운 사고와 좋은 평판, 그리고 미국의 가치에 대한 믿음을 높게 평가받은 에드워드는 세계2차대전중, CIA의 전신인 OSS에 뽑힌다. CIA의 비밀 창설멤버가 된 그의 이상주의는 시간이 지날수록 광적인 냉전논리에 대한 의구심으로 바뀌어가는데...