노예 제도를 폐지하되 남부에 존재하는 노예제도는 인정한다는 링컨의 결정도 수포로 돌아가고 마침내 남부가 독립을 선언한다. 이에 따라 찰스와 빌리가 있던 군대도 남과 북으로 분리 되고 회의를 느낀 찰스는 집으로 돌아온다. 점차 전쟁의 양상이 보이는 가운데 어리는 죠지의 설득으로 때마침 휴가를 얻은 빌리와 브렛은 결혼식을 올린다. 이때 두 사람의 결혼을 시기한 브렛의 악녀 같은 언니 애쉬튼은 역시 남부인을 싫어하는 저스틴과 짜고 빌리를 죽이려한다. 이 사실을 알게 된 매들린은 자신에게 매질를 하는 저스틴에게 칼을 집어 내리쳐 그에게서 탈출, 어리의 집으로 도망친다. 결국 찰스의 도움으로 빌리와 브렛은 무사히 북부로 돌아가고 분노한 어리 메인은 애쉬튼을 집안에서 내쫓고 매들린을 찾으러 온 저스틴과 그의 부하를 보기 좋게 경고하여 돌려보낸다. 어리는 그토록 사랑하던 매들린을 간호하며 두 사람은 잠시 행복을 맞본다.

죠지가 투자한 면제 공장이 북부와의 전쟁 준비에 이용되자 어리는 죠지의 돈을 갚고자 몬트 로얄 농장을 저당잡혀 돈을 준비한 뒤, 마들린의 안전을 찰스에게 맡기고 위험을 무릅쓰고 북부로 떠난다. 하지만 그가 찰스를 만나러가는 더 큰 목적은 돈을 갚기보다는 전쟁으로 인해 다시는 보지 못하게도 될 친구 죠지는 보기 위해서였다. 어리가 북부로 가는 열차에서 전쟁이 시작됐음을 알리는 속보가 들리고 마침내 도착한 북부의 거리에는 남부와 다를바 없이 군중들이 전쟁을 찬양하는 어수선한 가운데, 어리를 만난 죠지는 그에게 고마움을 감추지 못한다. 그러나 버지니아가 집에 남부인이 있음을 거리에 있는 군중에게 밀고해 죠지의 집은 남부인을 내놓으라는 성난 군중에게 포위된다. 죠지는 어리와 총을 들고 테라스로 나가서 남부인인 어리는 멕시코 전쟁에도 함께 참전한 자신의 친구임을 밝히고 자신의 집에 먼저 침범하는 자를 사살하겠다고 엄포를 놓는다. 긴박한 시간이 지나 군중이 물러가고 죠지는 어리를 집에 보내기 위해 역으로 나간다. 전쟁이 본격화 되어 가는 가운데 기차를 기다리던 죠지는 전에 어리가 웨스트 포인트를 졸업하는가를 두고 내기를 걸었던 10달러짜리 지폐의 반쪽을 다시 어리에게 주면서 암울해져가는 미래의 재회를 기약한다. 마침내 군수물자를 싣고 남부로 떠나는 열차에 올라탄 어리. 손을 흔들며 멀어져가는 친구 어리를 혼자 바라보는 죠지. 하늘은 점차 전쟁의 먹구름으로 어두워지기 시작한다.