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줄리아나는 조에게 필름을 건네준 후, 자신의 고향이 파괴되는 것을 막을 새로운 방법을 찾아야 하는 동시에, 저항군의 분노를 피해 도망쳐야 하는 상황에 놓이게 된다.

조는 베를린에서 잃었던 아버지와 마주하지만, 그 사람이 아버지로 여겨지지 않는다. 스미스는 아픈 아들을 어떻게 해야 할지 고심하고, 프랭크는 에드를 구하기 위해

목숨을 건 모험을 감행한다. 또한, 타고미는 대안적 세계를 '여행'하면서 삶의 판도가 바뀌게 된다.