창문 밖 벌새의 날개 짓 소리까지 들을 수 있을 정도로 타고난 청각과 뛰어난 음악적 재능을 발판으로

흑인 장애인이 받아야만 했던 모든 편견을 물리치고 가수로서의 삶을 시작한 레이.

가스펠과 블루스를 접목시킨 새로운 노래로 젊은이들에게 선풍적인 인기를 끈다.

라디오 방송에 출연해 가장 좋아하는 음악장르가 가스펠이라는 말 때문에 만나게 된

목사의 딸 '델라'(케리 워싱턴)와 결혼까지 하지만,

자유분방한 성격 탓에 밴드의 코러스인 '마지'(레지나 킹)와도 애인관계를 만든다.

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  발매하는 음반마다 공전의 히트를 기록하며 음악인으로서 성공하지만,

6살 어린 나이에 목격한 동생의 죽음이 환영처럼 따라다니고,

앞이 보이지 않는 데서 오는 암흑 속의 공포, 철저히 혼자라는 지독한 외로움은 그를 마약의 세계로 빠져들게 만든다. '

델라'의 간곡한 부탁에도 불구하고 점점 마약의 늪에서 헤어나올 수 없게 된 그는

최고 유명인의 자리에서 검찰에 검거되는 파문을 일으킨다.

그러나 마약에 한 번 손을 댄 이상 도저히 그만 둘 수 없었고,

평생을 지키겠노라 약속했던 가정마저도 위태로워질 뿐.

하지만 자신의 영향으로 마약에 빠져든 마지의 죽음 소식을 접하게 된 레이는

지금껏 자신을 지탱하게 했던 음악마저 송두리째 빼앗길 수 있다는 위기를 느끼고 재활의 의지를 불태우는데... 

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