흑인 장의사인 엘비 존스(L.B. Jones: 로스코 리 브라운 분)는 자유분방한 기질의 나이 어린 아내 엠마(Emma Jones: 로라 파라나 분)와 함께 살고 있다. 어느 날, 그는 엠마가 백인 경찰과 불륜을 맺고 있음을 알게 되고 변호사 오만 해쥐패쓰(Oman Hedgepath: 리 J. 콥 분)를 찾아가 소송을 제기한다.

마지 못해 사건을 맡은 오만은 되도록 조용히 일을 진행시키려 하는데 엠마가 맞고소를 하고 나선다. 그렇게 되면 어쩔 수 없이 백인 경찰 윌리 조(Willie Joe Worth: 안소니 제브 분)가 법정에 서야 하는데 그것은 백인 전체의 체면에 손상을 입히는 일이라 생각한 오만은 그를 찾아가 충고한다. 불안해진 조는 엘비를 폭행하며 소송을 취하해 줄 것를 강요하지만 엠마는 오히려 엘비를 설득해 보라며 교태를 부린다.

계속되는 윌리 조의 위협에도 불구, 엘비는 흑인의 자존심을 지키고, 명예회복을 위해 끝까지 버티다 결국 윌리 조의 총에 숨을 거둔다. 그러나 조의 계략에 의해 사건은 미궁에 빠져들게 되는데...