음악을 듣고, 즐기고, 부르는 것이 금지된 아틀란티카 왕국. 그러나 노래를 사랑하는 에리얼 공주아틀란티카 왕국의 트라이튼 왕은 과거의 아내를 잃은 안 좋은 기억으로 인해 왕국의 모든 음악을 금지시킨다. 감수성이 예민한 시기의 에리엘을 비롯한 일곱 공주들은 가정교사 마리나의 잔소리가 싫다. 현재의 세바스찬은 과거의 모습과 달리 트라이튼 왕의 총애를 받는 집사로 변한 상태. 더 이상 세바스찬은 음악을 작곡가 게 선생님이 아니다. 음악을 사랑하는 에리얼은 우연히 후라운더에게 비밀 음악회가 열린다는 소식을 듣게 되고 음악회에 몰래 참석하게 된다. 음악회에서 에리얼은 놀라운 비밀을 알게 되고 그 비밀은 바로 세바스찬이 여전히 음악을 사랑하고 있다는 사실.