14세 소년 레온은 꿈의 소녀 오스벨리아에게 집착한다. 레온은 그녀를 따라 과달라하라로 가기로 결정하고 그의 작은 세상을 집에 남겨둔다.
그의 여행에서 Leon은 많은 모험을 하고 어린 시절에서 청소년기로 가는 마지막 단계를 밟는다
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