1. Opening
감독: 오토모 가츠히로
캐릭터 디자인: 후쿠시마 아츠코
감독 대표작 : 아키라 / 스팀보이 / 메모리즈
<로봇 카니발> 제목 로고가 집들을 파괴하면서 달려간다. 약간 어두운 분위기가 매력적이다.

2. 프랑켄의 톱니바퀴
감독: 모리모토 코지
세계정복의 야심을 품은 미친 과학자가 한 로봇을 만들어낸다. 그의 야심은 이뤄질까?

3. Deprive
감독: 오모리 히데토시
작업용 로봇이었던 츠무지는 잡혀간 소녀를 되찾기 위해 스스로를 전투용 로봇으로 개조하고 악의 본거지에 뛰어든다.

4. Presence
감독: 우메즈 야스오미

5. Star Light Angel
감독: 기타즈메 히로유키
사춘기 여자 아이의 마음을 환상적으로 표현한 작품.

6. Cloud
감독: 마오 람도
뒤돌아보지 않고 앞으로만 걸어가는 로봇이 마지막 장면에서 처음으로 뒤를 돌아보게 된다.

7. 메이지 기계 문명기담: 빨강 머리 습격사건
감독: 키타쿠보 히로유키

8. 닭 남자와 빨간 목
감독: 나카무라 다카시
한밤중의 신주쿠. 마물들의 연회를 보게 된 술 취한 남자가 닭 모양을 한 남자에게 쫓기게 된다.

9. Ending
감독: 오토모 가츠히로