19세기 루마니아. 도망친 집시 노예를 추적하는 경찰관과 아들이 긴 여정을 시작한다.
이국적인 풍광들이 가득한 여정에서 부자는 지루할 틈 없이 사건·사고를 맞닥뜨린다.
유머와 냉소가 시종일관 유려하면서 사실적인 흑백화면을 가득 메운다.
[제 20회 부산국제영화제]
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