화가인 요한 보르그는 괴물들의 이미지에 사로잡혀, 그들에 대한 두려움으로 밤에 잠을 자지 못하며, 그들에 대한 이야기와 어린시절의 정신적 상흔을 아내인 알마에게만 말해주는데, 밤을 지새는 동안, 특히 대부분의 사람이 태어나고, 죽고, 악몽을 꾸게 되는 "늑대의 시간(자정에서 동틀때 까지)"을 지내기 힘들어한다

한편 이들이 사는 섬의 주인인 메르켄 공작이 요한에게 접근해 그의 성에 초대를 하는데, 그의 이상한 친구들을 만나게 되지만, 이들이 실재하는 사람들인지는 분명치않다

베리만 감독의 이색적인 호러 영화로 막스 폰 시도우와 리브 울만이 열연했습니다

실제로 베리만 감독이 이 시나리오를 썼던 1965년 경에 가벼운 신경쇠약을 앓았다고 하며 이 때 쓴 각본이 <늑대의 시간>과 <페르소나>라고 합니다. 베리만 감독의 영화는 보면 볼수록 감독이 프로이디안이었음이 확실하게 느껴집니다

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